Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается, ее чары слабеют. Этим мигом жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя. Ему удается одолеть чудовищного Пуду, драконоподобного демона.
Но на этом борьба не завершается. Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, пытаясь вырваться из плена через души простых людей. Противостоять этой хитрости под силу лишь Чжун Кую и его верным спутникам. Только их воля может стать щитом для мира.
